ჩარლზ დიკენსი თავის პატარა შვილს, უოლტერს, უყვება ოდესმე მოთხრობილ უდიდეს ისტორიას და ის, რაც ძილის წინ ზღაპრად იწყება, ცხოვრების შემცვლელ მოგზაურობად იქცევა. ნათელი წარმოსახვის საშუალებით, ბიჭი იესოს გვერდით დადის, მისი სასწაულების მომსწრე ხდება, მისი განსაცდელების წინაშე დგას და მისი საბოლოო მსხვერპლის გააზრებას განიცდის.