ახალგაზრდა ვერიტისა და პიტერის მოგზაურობა ოჯახის ძველ სასახლეში იცვლება, როდესაც მათი ოთახის იატაკი მოულოდნელად იშლება და ისინი მიწისქვეშა კამერაში ჩავარდებიან, სადაც მათ მოლაპარაკე პანგოლინების ცივილიზაცია ხვდება, რომელთა ლიდერი, ელვინი ეუბნება მათ, რომ პიტერის მოსვლა ნაწინასწარმეტყველებია და მალევე ირკვევა, რომ მას ძალიან მნიშვნელოვანი მისია ელის. და-ძმები ხვდებიან სხვადასხვა ჯადოსნურ არსებებს თავიანთ თავგადასავალებში და სწავლობენ ძვირფას გაკვეთილებს, მათ შორის, შეუძლია თუ არა პიტერს დაუპირსიპირდეს მის უდიდეს შიშს – საკუთარ თავს – და საბოლოოდ გადაარჩინოს მდგომარეობა.